Ihr persönlicher Finanzberater Matthew Davies
Description
Ob jung oder alt
Kunden sind täglich mit Geldthemen konfrontiert. Ich als Ihr unabhängiger Finanzberater helfe Ihnen, den finanziellen Überblick zu behalten. Ich optimiere zum Beispiel die Krankenkassenprämien oder schliesse existenzgefährdende Einkommenslücken. Weiter mache ich als Finanzberater maximale Steuerabzüge geltend.
Mit langfristigen und realistischen Lösungen helfe ich Ihnen als Kunden, Ihre Wünsche zu realisieren. Sei es bei der Finanzierung für die Aus- und Weiterbildung, beim Kauf eines Eigenheims oder beim Sparen für eine Weltreise oder die Altersvorsorge. Die Lösungsvorschläge sind primär konzeptionell und werden erst danach mit Einverständnis des Kunden mit den optimalen, im Markt erhältlichen Produkten umgesetzt.
Meine Dienstleistung bringt viele Vorteile mit sich:
-Nur eine Ansprechperson für Finanzen
-Aufnahme der Ist-Situation beim Kunden (Standortbestimmung)
-Zieldefinition als Ausgangsbasis
-Auswertung und Konzepterstellung
-Präsentation des Vorschlags beim Beratungstermin
-Besprechung von Lösungsvorschlägen beim Beratungstermin
-Optimierung der Finanzen in den Bereichen Steuern, Versicherung, Investment usw.
-Budget- und Finanzplanung
-Best Select-Auswahl
-Kostenlose Auskunftsstelle
-Kundenentwicklungsstrategie: Ich beraten meine Kunden von der Geburt bis zur Rente!
-Grosses Finanz-Know-how
-Keine Öffnungszeiten, ich kommen auch zu Ihnen nach Hause
-Neue Zukunftsperspektiven setzen
-Regelmässige Kontakte am Telefon oder persönlich zur Kontrolle der besprochenen Meilensteine
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