Seit 15 Jahren beraten wir erfolgreich anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden in den Bereichen Vermögensaufbau u. -verwaltung sowie der Riskoabsicherung. KOMPETENZ - KONTAKTE - KONTINUITÄT...

sind die Säulen unserer Beratungsleistung

Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden beruht auf Vertrauen, Erfahrung sowie Zuverlässigkeit und ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Dies sind die Prämissen für eine umfassende und kontinuierliche Betreuung ihrer Finanzen.

Unabhängigkeit ist weiterhin oberstes Geschäftsprinzip und verhindert Interessenkonflikte.

Der Blick auf die ganzheitliche Finanzsituation ist unser Fokus und ermöglicht erst eine nachhaltige Optimierung.

Die umfangreichen Kontakte in unserem Netzwerk unterstützen die objektive Identifikation der besten Finanzprodukte und Partner.

Wir sind spezialisiert auf die Beratung von anspruchsvollen Privatkunden sowie Selbständigen, Freiberuflern, klein- und mittelständischen Betrieben.

Immer mehr Kunden benötigen im zunehmenden Maße individuelle, auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen.
Nach objektiver Analyse ihrer persönlichen Situation und ihrer Wünsche erstellen wir maßgeschneiderte Konzepte.

Es entspricht der Tradition und Philosophie unseres Hauses, diese dann kompetent, verantwortungsbewusst und zuverlässig umzusetzen.

Wir sind seit dem Jahr 2000 in der Branche erfolgreich etabliert. Wir agieren deutschlandweit und sind absolut unabhängig von Banken, Versicherungen oder sonstigen Produktpartnern.

Unsere Kompetenz halten wir durch den regelmäßigen den Besuch von  Kongressen, Workshops und Seminaren sowie die Mitwirkung in Beiräten und Anlageausschüssen auf dem bekannt hohen Niveau.


Ihr Frank R. Schreiner