AlbrechtFinanzen Finanzberatung - Zielorientierte und Existenz sichernde Allfinanzberatung.  AlbrechtFinanzen Finanzberatung

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Zielorientierte und Existenz sichernde Allfinanzberatung.

Zielorientiert bedeutet für uns, dass wir zwischen Zielen und Wünschen unterscheiden. Aus Ihren Wünschen konkretisieren wir mit Ihnen Ihre erreichbaren Ziele.

Unsere Beratung besteht aus 6 Kompetenzfeldern. Der erste Schritt „ Existenz sichern“ hat dabei oberste Priorität!

Denn die Absicherung gegen Ihre existenziellen Risiken ist für Sie von elementarer Bedeutung.


Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!


Damit Sie die richtigen und wirklich wichtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen können, beginnt unser Beratungsprozess bei Ihren Zielen.

1.   Ziele festlegen

-   Aus Ihren Wünschen konkretisieren wir gemeinsam mit Ihnen erreichbare Ziele. Mit unserer Hilfe legen Sie Zeitschienen und Handlungen fest, um diese Ziele zu verwirklichen.

2.   Finanzsituation ermitteln

-   Es folgt eine umfassende Bedarfsanalyse. Sie zeigt auf, welche Vorsorge- und Anlageentscheidungen bereits getroffen wurden und welche Mittel für Ihre Zukunftsplanung zur Verfügung stehen.

3.   Konzept erarbeiten

-   Wir erarbeiten für Sie ein persönliches Finanzkonzept, mit dem wir Ihnen konkrete Empfehlungen geben.

4.   Lösung vereinbaren

-   Wir besprechen das Konzept gemeinsam mit Ihnen und vereinbaren die passenden Lösungen.

5.   Betreuung leisten

-   Mindestens einmal machen wir im Jahr mit Ihnen einen kostenlosen Check Ihrer Ziele und Ihrer Finanzen. Denn in den verschiedenen Lebensphasen können sich Ihre Ziele und Wünsch auch verändern.

6.   Empfehlung geben
-   Wir messen unsere Leistung an Ihrer Zufriedenheit. Wenn Sie zufrieden sind, dann werden Sie uns weiterempfehlen.


Existenz sichern

Können Sie sich Erwerbsunfähigkeit leisten?

Wenn Sie Ihre Lebensplanung auf ein finanziell sicheres Fundament stellen wollen, kommen Sie an einem wesentlichen Punkt nicht vorbei, an der eigenen Existenzsicherung.

Die Absicherung existenzieller Risiken sollte daher bei Ihrer Finanzplanung immer der wichtigste Baustein sein. Denn welchen Nutzen haben Sie von einem vermeintlich günstigen Produkt, wenn Sie arbeitsunfähig werden und Sie – oder Ihr Berater  – es versäumt haben, hierfür Vorsorge zu treffen?
Deshalb steht das Kompetenzfeld 1 „Existenz sichern“ auch bei jeder unserer Beratungen an erster Stelle.

Bei Existenzsicherung denken wir an die folgenden Aspekte:

-   Absicherung Ihrer Arbeitskraft
-   Absicherung der Hinterbliebenen