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Marco Riccaboni

Via Monferrato, 5, Lodi, Italy
Financial Planner
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Description

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Marco Riccaboni è un consulente finanziario indipendente con numerose certificazioni che opera principalmente nella zona di Lodi e Milano. ESPERIENZA
Il mio percorso nella gestione finanziaria inizia nel 1999 dopo aver sostenuto l'esame Consob per i Promotori Finanziari.
Nel gennaio 2000 inizio l'attività di promotore finanziario presso Dival Sim poi diventata Rasbank e infine Allianzbank.

Il Master in Financial Planning del 2001/2002 presso l'Università degli Studi di Siena mi permette di redigere la mia tesi "Identificazione dei criteri per la pianificazione finanziaria e l'allocazione delle risorse" (referente scientifico: Prof Franco Caparelli, relatore Dott. Raffaele Caracciolo), pubblicata sul sito dell'Anasf come uno dei migliori lavori realizzati.

Nel 2004 ottengo la certificazione EFPA (European Financial Advisor™) e nel 2008 decido di iniziare una nuova strada professionale in cui mettere a frutto i miei studi e la mia esperienza in forma libera e indipendente senza conflitti di interesse.
Tale esigenza trova il naturale approdo in Independent Private Bankers SIM con la quale, dal 2 aprile 2008, opero principalmente sulle piazze di Lodi e Milano.

Independent Private Bankers SIM è una società di intermediazione mobiliare indipendente, con azionisti privati, svincolata da gruppi bancari e assicurativi.

VALORI
Trasparenza, indipendenza, convergenza di interessi tra cliente e consulente sono i valori fondamentali del mio servizio.

Caratteristiche fondamentali della mia professionalità sono: l'ascolto del cliente e della sua storia, la comprensione delle sue esigenze e dei suoi obiettivi di investimento.
Il colloquio con il cliente si svolge in un clima professionale e al tempo stesso confidenziale e famigliare, accompagnato da riservatezza.

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