Finanzmakler Schäfer David
Description
Finanzmakler David Schäfer in Kooperation mit der
IVP KAPITAL AG Seit 2007 bin ich in der Finanzberatungsbranche in Kooperation mit der IVP Kapital AG tätig und habe mich mit meinen Aus- und Weiterbildungen bis zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) in der Branche etabliert.
Seit Oktober 2011 führe ich gemeinsam mit meiner Frau Silke Schäfer, die bereits seit Ihrer Ausbildung 2003 in der Branche als Versicherungskauffrau (IHK) tätig ist, in Kooperation mit der IVP Kapital AG erfolgreich unsere Beratungsstelle in Überlingen.
Seit Dezember 2012 haben wir Unterstützung durch einen Auszubildenden der die Ausbildung als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen mit Schwerpunkt Finanzberatung durchläuft.
Mit vielen tausend Anbietern, vielfältigen Produkten und unzähligen Tarifen gehört der Versicherungs- und Kapitalanlagemarkt zu den unübersichtlichsten Branchen, die es gibt. Wer Vermögensplanung und Familienabsicherung vorausschauend planen will, hat nur zwei Möglichkeiten: sich permanent mit diesem Thema zu beschäftigen oder einen Berater seines Vertrauens zu konsultieren.
Als freie Finanzmakler entlasten wir Sie von vielen zeitraubenden Arbeiten:
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Situation und berücksichtigen Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft. Auf dieser Basis erstellen wir für Sie einen maßgeschneiderten Vermögens-Aufbau-Plan entsprechend Ihrem Bedarf und Ihren Wünschen.
Organisatorisch stellt Ihnen unser Team ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Vermögensplanung zur Verfügung. Das reicht von modernster Beratung- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtung bis zu einem effizienten Informationssystem, das Sie schnell und direkt über die für Sie wichtigen Änderungen informiert.
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