Description
Die Instrumenta hilft Steuerberatern bei der umfassenden Beratung der Mandanten in privaten Finanzen. Dafür liefern wir Software und das nötige Knowhow. Die Instrumenta GmbH ist darauf spezialisiert, Steuerberater bei der Einführung und Umsetzung von Beratungsthemen aus dem Bereich der privaten Finanzen zu unterstützen.
Dabei kann es um eine komplette "Private Finanzplanung" gehen. Unter diesem Begriff verbergen sich aber auch sehr viele kleinere Beratungsfelder, z.B. Finanzierungsberatung, Immobilienanalysen, Altersvorsorge-Checks, Statuserstellung (§ 18 KWG-Selbstauskünfte).
Für all diese Beratungsthemen liefern wir die passende, speziell auf Steuerberater zugeschnittene Software.
Zusätzlich bekommen Sie aber auch das nötige Fachwissen in Form von Seminaren und Musterfällen, die Sie jedes Mal ein Stück weiterbringen.
Unser Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg ist Mitglied des Fachausschusses Vorsorgeplanung des Deutschen Verbandes Vermögensberatender Steuerberater (DVVS e.V.), Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Mandantenberatung und Dozent bei der European Business School (ebs) für den Lehrgang „Private Real Estate Management“.
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