Description
Die Investmentselect ist ein junges Unternehmen, dass Privat- & Geschäftskunden in finanziellen Angelegenheiten, ehrlich, kompetent und individuell berät. Selbstverständlich erhalten unsere Interessenten in jedem Bereich einen unabhängigen Vergleich der Gesellschaften am Markt.
Unterstrichen wird dieser Prozess durch unseren Status als unabhängige Makler nach § 93 HGB, der uns gesetzlich dazu verpflichtet, ausschließlich die Interessen unserer Mandanten zu vertreten. Nicht die Interessen der anbietenden Gesellschaften, wie es beispielsweise bei einem Bankberater oder Versicherungsvertreter der Fall wäre. Diese sind ihrem Unternehmen verpflichtet.
Natürlich lassen wir in unsere Beratungen unsere Erfahrungswerte und die nötige Menschlichkeit einfließen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Ein Beispiel findest Du auf unserer Homepage, www.investmentselect.de, unter der Rubrik „Ihre Optimierung".
Unser Ansatz ist die Konzeptberatung. Du als Mandant stehst im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Die Wünsche und Bedürfnisse eines Menschen können sich im Laufe der Zeit ändern, daher ist eine detaillierte Analyse ihres Bedarfs in regelmäßigen Abständen sehr wichtig.
Unser Beratungsablauf stellt sich wie folgt da:
1. Persönliches Gespräch
1. umfassende Analyse der Finanzsituation
2. Ihre Ziele, Wünsche und Ihr Bedarf
2. Maßgeschneiderte Konzepterstellung
1. Auswertung der Daten
2. optimale Produktauswahl
3. Persönliche Beratung
1. individuelles Konzept mit Produktempfehlung
4. Langfristige Betreuung
1. aktives Coaching Ihrer Finanzen
Als Neukunde ist die Erstellung Deines persönlichen Konzeptes kostenfrei.
Teste uns! Du wirst Dich wundern, was wir möglich machen.
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