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Beratung!
Wenn Sie sich an einen gebundenen Vermittler oder einen Mehrfach-Agenten wenden oder Sie sich in die Filiale einer bestimmten Bank oder Sparkasse begeben - erhalten Sie dort eine Beratung? Vermutlich schon. Es geht im Beratungsgespräch um Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre Ausgangssituation und Ihre Präferenzen. Am Ende erhalten Sie ein Konzept oder eine Empfehlung. Wie durch Zufall finden sich in der Produktauswahl zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele die hauseigenen Produkte oder die von Premium-Partnern. Im Grunde steht von Anfang an fest, was Sie erhalten werden. Es geht nur um Feinheiten und letztlich den Verkauf.

Wenn Sie mit unserer Beratung zufrieden sind, wünschen wir uns selbstverständlich auch, dass Sie das passende Produkt bei uns erwerben. Dass wir unabhängig agieren und Ihnen das am besten zu Ihnen und Ihrer Situation passende Produkt aus einer Auswahl von mindestens drei bis fünf herausragender Empfehlungen präsentieren, erklären und für unsere Empfehlung als Makler auch entsprechend haften, können Sie ein wenig auch an der Anzahl unserer Produktpartner erkennen.

Zunächst sollten Sie Ihr Einkommen und bereits gebildetes Vermögen absichern.

Im zweiten Schritt kümmern wir uns gemeinsam mit Ihnen um die Nutzung des Zinseszins-Effektes, also um die Punkte Ihrer Finanzplanung, bei denen Sie langfristig viel Geld verlieren oder eben auch ein Vermögen erzielen können, sowie um die Schaffung von Liquidität.

Im dritten Schritt schauen wir uns an, welche staatlichen Förderungen Sie in Anspruch nehmen können, um Ihr eigenes Nettoeinkommen und Kapital nach Steuern zu erhöhen und so wenig wie möglich zu strapazieren.

Im letzten Schritt senken wir mit Ihnen die Kosten für bestehende Verträge und erarbeiten nach Ihren Wünschen ein Konzept, wie Sie Ihr Vermögen sicher und gezielt auf- und ausbauen.

Klingt das schlüssig für Sie? Dann nehmen Sie gerne einen ersten, unverbindlichen Kennenlern-Termin in Anspruch!